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美国需求面临不(bu)确定性(xing)，关税风险或逐步体(ti)现。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心(xin)指数正在持(chi)续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品(pin)采取重新定价策略以应对关税的影响，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定(ding)放缓压力。此(ci)外，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的(de)库存，而从1Q25各品牌(pai)业(ye)绩会(hui)的反馈来看，新(xin)定价策略的执行或存在一定的滞后，我们预计(ji)或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引(yin)较为谨慎(shen)。

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一位养老险公司资深人士向记者表示，人社部公布企业年金长期收益，既可以引导各界关注长期收益，也可以引导更加理性看待短期波动🍎，扭转过去过分关注短期波动的情况，降低短期波动带来的焦虑和干扰，有助于相关方更理性决策。

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1、2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架💘🤍，但未涉及关税层面的调整。当地时间6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议😠👠，中美原则上达成了协议框架，市场对此定价偏积极。根据美国商务部长的表态🍒🍇，本次框架涉及了稀土和磁铁👠💖🌽、芯片设计软件🍏👝🥾🍇、航空发动机部件、乙烷化工原料等领域👿💋💯，但没有涉及关税层面的调整，整体符合市场预期。

2、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年💔👞💔，34.71%；2023年，-7.27%🥥🍏；2022年，-8.78%；2021年🍉🍏👜，-4.41%；2020年🧅，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现🥦。