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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指(zhi)标或能为中(zhong)报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁(lin)订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有(you)望持续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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伊朗首都德黑兰28日举行(xing)隆重(zhong)葬礼，悼念在(zai)近期以伊冲突中遇难的(de)60多名高级(ji)将领(ling)、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画(hua)面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以(yi)色列《新(xin)消息报》说，这是自(zi)沙姆哈尼位于(yu)德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来(lai)，这名伊朗高官首(shou)次公(gong)开露面。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药😈🎒👜😻💖、新消费🍇💔、固态电池、可控核聚变🍋🍊💋🍆、低空经济👗👘💟、半导体自主可控、军贸出海提速等。

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1、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会👗🥭🥬💞，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🥒🥕💖，辅以国家队积极稳市场🥦👛🍆🍌，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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