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本次主旨会议由清华大学五道口金融学院主办💘👿，由北京清控金媒文化科技有限公司、广州金交会投资管理有限公司😡🤍👢、《清华金融评论》编辑部承办。除演讲嘉宾外😡💕，出席会议的还有来自各省市代表团、广州民盟的代表，清华大学及清华五道口校友以及各大金融机构的领导和代表🍆🍄👚。现场座无虚席👄，受到社会各界人士的广泛关注。会议同时在新华网、新浪财经、凤凰网财经、全景网、每日经济新闻😻、万得3C、中国经营报等媒体上同步直播。

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谈到收藏初衷👞👜🩳，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术🍍，那是对文物的不尊重🩱💘🧅🍌。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造🥻🍋，要么是收藏；一是文人路线💯，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉💞🍎。”

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行业层面🥝👡，展望7月份💞🧅👢，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥭，工业企业盈利数据🥿💖🍊、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍍🥒👘🥝🧡。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍊🍊💟，半导体🍋👗🍅、光学光电子、消费电子😠、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💘🥾🍎👛，业绩有望改善🍈🍅👗；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😈，中报盈利或有改善，如汽车👚🍉、光伏🥔🍅👡🩰💔、自动化设备等；3）消费服务领域👜，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍊🍇🍑🍋🥑、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💘🩲👛、家电、家具🎒👄🩰🎒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💘；此外贵金属、燃气🍊、电力、农化制品🧄🍒🎒🥥👚、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩳。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下🎒💘，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年💞，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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1、付倍佳：上半年港股市场领涨全球🩲🩲😈，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高🩱🥒🌽，互联网、新消费🩱🍊🩱、创新药💔👙🍌、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”🩳；二是港股大权重分红资产估值修复🍏🩰，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行👜🍌👿，港股成交活跃👗🎒，整体交易量在历史高位运行🥑🍈。

2、（3）消費(fèi)耑(duān)，2025 年中國(guó)鋅(xīn)錠(dìng)需求增量 3 萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng) 0.5%。地(di)産(chǎn)迴(huí)落斜率最快的時(shí)刻已經(jīng)過(guò)去，后續(xù)(xu)拕(tuō)纍(léi)或將(jiāng)有限。衕時專項(xiàng)債(zhài)髮(fà)行加速，后續將有朢(wàng)形成實(shí)物工作量，對(duì)鋅錠(ding)需求(qiu)存在(zai)支撐(chēng)(cheng)，2025 年鋅錠需(xu)求或呈現(xiàn)小幅增長。預(yù)計(jì)2025 年全毬(qiú)鋅錠需求增量 21 萬噸(dun)，衕比增長 1.5%。