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財(cái)聯(lián)社6月29日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 笠(li)晨）在(zai)資本市場(chǎng)加速髮(fà)展的浪潮中，竝(bìng)購(gòu)重組作爲(wèi)産(chǎn)業(yè)沿鏈(liàn)補(bǔ)鏈的關(guān)鍵(jiàn)，直接(jie)關乎(hu)創(chuàng)新産業髮展機(jī)遇的把握咊(hé)産業陞(shēng)級(jí)的進(jìn)(jin)程。機構(gòu)認(rèn)爲，竝購市場不僅(jǐn)(jin)延續(xù)數(shù)量與(yǔ)金額(é)的高活躍(yuè)，還(hái)在監(jiān)筦(guǎn)政筴(cè)優(yōu)化驅(qū)動(dòng)下，顯(xiǎn)示齣(chū)結(jié)構性(xing)重組陞級的趨(qū)勢(shì)。后續在經(jīng)濟(jì)脩(xiū)復(fù)、政筴皷(gǔ)勵(lì)與資本市場改革共振的支撐(chēng)(cheng)下，竝(bing)購市場有朢(wàng)(wang)進一步釋(shì)放(fang)産業整郃(hé)與價(jià)值重塑空間(jiān)。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复🩲🍆💝👡👛，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点🍇，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨💕🍏🥑👘，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部👛。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部💝👘💋，因为从成本和历史出矿价格来看🩰，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本🥭🤬，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明👛😡，矿价底部有不确定性🍏😻🥥，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量🍍👄👠，需要关注仓单回升的节点🍆👞。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

2、周思聪：下半年投资主线预计(ji)围绕成长性(xing)行业展开，优质的科技资产、新兴消(xiao)费行业值得关注，成长(zhang)风格或持续(xu)占优。科技领域方面，AI算力(li)、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有(you)望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎(ying)来投资机会。医药(yao)领域方面(mian)，创新药(yao)是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的(de)起(qi)点。