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1👠🥬😻🥔、宏观🍑👚💌。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他💛。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下🍄🩳，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右👗，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🍊👞，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内👜👅🍑👗，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限💋🥔，关注美国232调查结果出台后美铜表现👙🍏；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🥑🩳🍉👜，美国滞涨风险不能排除👅🩳😠，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关👜🥾🍄，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是🥬🍌🥻💛🩰，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱👘，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🍆🥬🩱💘。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律🥻👠，基建和制造业投资保持韧性🥥，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🥬，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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此次標(biāo)的資産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)上竝(bìng)不陌生，其曾昰(shì)緻尚科技控股子公司。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，緻尚科技自(zi)2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)福可喜瑪股權(quán)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持股53%。

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2、本(ben)周(zhou)，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经(jing)营利润TTM因子在综合行(xing)业正收益明显。估值(zhi)类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收(shou)益(yi)明显(xian)。残差波动率因子和流动性因(yin)子在(zai)非银金融行业正收益明显。市(shi)值风格上，本周(zhou)综合、通信行业大市(shi)值风格显著。