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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍄，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👠👘，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🩳🍈🌽🍋，在经济结构调整和资产荒的大背景下💖👙，无风险利率持续下行🤍🍎，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥔。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👜🍍🍊🩰，也会对市场风格的演变起到关键作用🥭💞。这个逻辑之下🥝🍈🥝，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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其他公司也在(zai)希腊进行了投(tou)资，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资(zi) —— 该公司在地中(zhong)海地区拥有数(shu)十(shi)家酒店，其(qi)中在希腊就有约 10 家。高盛因此决定，其在地中海(hai)的(de)业务布局将从(cong)希腊起步。

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周五（6月27日），大盘回调之际，化工板块逆市拉升，反映化工(gong)板块整体走势的(de)化工ETF（516020）开(kai)盘后震(zhen)荡走(zou)高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%。

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唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)(dang)曏(xiǎng)(xiang)上的趨(qū)勢(shì)。在上(shang)半(ban)年積(jī)纍(léi)了(le)較(jiào)高收益、風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好水平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段(duan)性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理(li)的。預(yù)計(jì)四季度有估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)(mian)可能有更多的邊(biān)(bian)際(jì)變(biàn)化(hua)。

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1、陈(chen)健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品(pin)牌出(chu)海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能(neng)力和意愿的个股估值中枢(shu)将得到(dao)提升(sheng)；四是事件驱动型的投资机会，投资者可(ke)择机增配被(bei)错误(wu)定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防(fang)御性资产；五(wu)是细分(fen)领(ling)域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头(tou)估值出现(xian)明显低估，有望被南下资金(jin)逐步挖掘，建议(yi)适度进行逆向布局。

2、在上海新虹桥国际医学中心👝，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队。2025年初👝，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后🩰😈💘🎒，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字，就被电脑成功解码👿💯，并发出指令操纵机械手做出比心动作，人称“用意念合成言语”。