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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🍊，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💌🥻，市场对美联储7月降息预期有所升温🥾🍌。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🍇🍎🍇，在美国重要经济数据出炉前后🥑，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数💖、美债收益率的波动🤬💌🧄👛，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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（1）政策来看，中国新能(neng)源(yuan)车以旧换新持续，但强制配储取消在(zai)中期(qi)利空储能(neng)需求；美国贸易政策反复，或将在下半年带来较大的不确定性。

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应共和党要求，该法案(an)还以现行政策为基线测算出十(shi)年间可节省5076亿美元。共和党(dang)议员试图通过这种会计手段，将特朗普2017年所得税减免政策永(yong)久化，并声称此举不会增加财政负担。通常法案成(cheng)本应根据现行法律对联邦预算的影响测算，但共和党试图通(tong)过假设(she)现(xian)行政策无限期延续来修改测算规则。

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1、由于每(mei)年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治(zhi)跼(jú)會議(yì)、業績(ji)攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)(ying)，每箇(gè)月的行業有一定的季節性(xing)，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

2、展望后市👗，上证在突破前期高点3439点以后👚😈🤬🍒，目标已经直指去年11月的高点3509点🧡😠，且不排除会挑战3509点上方💌，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是👄💖👗，作为本轮行情的“棋眼”🍅，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间🌽👞🥾👠；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下🍄🥬，军工🍎🎒💝👿、计算机👅🎒🥭🍌、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会👛💞。配置方面🧡，我们建议：不“恐高”🥻🥒😻🥑，继续持有当前中线仓位👗，并在途中调整中以日线模式适当增配。