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不难看出，如果从去(qu)年924开始每一轮风格轮动大(da)致都“踩准”，有望(wang)较恒指获得超110%的(de)超额收益。我们构(gou)建模拟(ni)组(zu)合时，三轮市场上涨区间1）去年(nian)924行(xing)情(qing)期间组合(he)全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后(hou)则(ze)全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初(chu)“对等关税”后则(ze)转(zhuan)向新消费与创新药板块(kuai)。其余市(shi)场下行与震荡期间则完(wan)全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年(nian)924起绝对回报为143.5%，跑赢(ying)恒生指数110.4%。尽(jin)管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说(shuo)明港股市场(chang)的结构性行情有多么强劲，以及(ji)我们强调“结构(gou)胜(sheng)于指数”的建议。

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