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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续💓😈👜🍉，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前🍅🥒，硅价预计还将承压🩱，下半年核心运行区间6200-8000元/吨🍑🩰。三季度供应压力上升💌，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线🍄🍄😻👠。后续需关注硅煤🍏、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面😈，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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1、螎(róng)資資金已經(jīng)(jing)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且(qie)淨流入槼(guī)糢(mó)在(zai)6月進(jìn)一(yi)步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整(zheng)體(tǐ)較(jiào)高。截(jie)至2025年6月26日(ri)，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市(shi)值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于(yu)2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均(jun)擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展(zhan)朢(wàng)7月，在市場風險偏好(hao)整體改善情形下，螎資資金或有朢繼(jì)(ji)續活躍(yuè)。

2、展望7月，中旬(xun)会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季(ji)报在科技创新(xin)和扩内需政策驱动下，整体(ti)超预期改善；增速相对较(jiao)高的行业主要集中在部分消费品(pin)、高新技(ji)术制造业、价格(ge)上涨的资源品等(deng)领域。进入7月(yue)市场对于中报业绩的(de)关注度将(jiang)会提升，我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个(ge)维度判断业绩修复(fu)的领域。具体如下：