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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨💗👗🍉，以色列对伊朗核计划发动空袭🥦。当前中东局势会压制全球市场风险偏好💔🍓，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看🩰，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金👛👘、白银等）或将存在较优的投资机会🍈😈👜；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀🧡，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会🍍🥕💝🥾。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块👞💖；2019年以来🩱👅😻💔，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优👘😡👡。风格有明显的日历效应💖🍊，大盘成长风格😻💋🥬🥝🩲、创业板指数在收益率上表现较好🩳💘🥦👅。

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今(jin)天国际晚间公告，公司中标中广核工程有限公司三澳一(yi)期BKB仓库(ku)智能化升级(ji)项(xiang)目，中标价格2200万元(yuan)，占公司2024年度营业收入的0.93%。此次(ci)中标项目(mu)系公司在核电(dian)领域的首个订(ding)单。

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2023年4月29日，海越能源披露《關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的公告》,其中衕(tòng)時(shí)調(diào)減(jiǎn)2022年半年度郃(hé)竝(bìng)(bing)營(yíng)(ying)業(yè)收入(ru)、營業成本(ben)302,081.64萬(wàn)元。前述會計差錯更正事項(xiàng)主要昰(shì)由于公司對(duì)2022年1-6月的部(bu)分貿(mào)易錯(cuo)誤(wù)使用總額(é)灋(fǎ)確(què)認(rèn)收入，確認相應(yīng)(ying)成本，竝在2022年半年度報(bào)告中披露，導(dǎo)緻公司(si)2022年半年度報告虛(xū)增營業收(shou)入、營業成本302,081.64萬元，分彆(biè)佔(zhàn)更正(zheng)前(qian)2022年半年度(du)報告(gao)營業收入、營業成本的49.33%、50.51%。

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2、1🍒😻🍇、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网💋👄👙🍇😈，受价格下行的影响较小👛👙。近两年来港股业绩增速显著强于A股🩳👢🍓，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍍👗💌。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🥒🩳🍇，消费（食饮8%🥔👘、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🍓💖🍑，这些行业基本面受价格因素影响更大🩰🍍，价格下行压缩毛利💟👛，进而影响盈利表现。相比之下👅👿🧅，港股除金融外🍊，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍌🎒、通信12%），且更偏向于互联网👞👞🍉、信息服务等细分领域🍈👢💗👜，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🤍🧡🍓，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小😡。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🥿🩱🥑👚🥒，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍒，PPI同比从5.5%降至-0.5%💝👄💌👙，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%👘🍌👚，二者增速差从8pct降至-6pct。