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脑机接口，是一项通过采集和分析大脑的电信号😈😠🥿，实现大脑与外部设备信息交换的技术。该技术在医疗、康复等领域的应用备受瞩目。目前🥬🧅🩳，上海在全国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局，打通优质科研资源💗💟💯💯、临床机构等上下游🍈🧡，培育产学研医深度融合的创新生态。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🧅😈💖，善用赔率思维👠🩰。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🩳👠👅，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍇😈🥦，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🎒、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👄👞💟、风电👞🍎🥕、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🥬💓💘💛🍊、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👚🧡；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥑👜💯💖🍍，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💛，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市(shi)公司累计被(bei)调研93次，深市上市公司累计被(bei)调研166次，北(bei)证上市公司累计被调研12次。

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当地时间6月28日，德国总理(li)默茨在一份声明中表示(shi)，受地区安全形势的变化，在刚刚结束的北约峰会上，北约成员国(guo)作出(chu)了历史性的决定(ding)，未来将国内生产总值（GDP）的5%用(yong)于国防。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入😈🍒，融资资金有望延续净流入👄。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🥔🍏。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥕，市场对美联储7月降息预期有所升温🌽🍒🥝。6月股票市场可跟踪资金净流入🍓，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍅🧅🥿，ETF净赎回规模收窄🍇🌽🥥；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🤬。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍇；IPO发行规模小幅回落💖🥑🤍🍊，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月😡💝👄，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💔。

2、傍晚时分🍓👚🧡，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**😈🥕🥒💞。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势🍒👢💕；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张🥒🍓；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”🥻🩰；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝💯👄。