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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)(cheng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)(qu)勢(shì)。宏觀(guān)(guan)層(céng)麵(mian)，穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)政筴加碼(mǎ)(ma)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)(ji)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)(ye)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相(xiang)對(duì)有(you)限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益(yi)于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)(yao)等成長闆(ban)塊仍具(ju)脩復(fu)空間(jiān)。

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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩(ji)预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增(zeng)速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导(dao)体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等(deng)领(ling)域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持(chi)续落(luo)地，半导体周期复苏(su)与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领(ling)域(yu)，受益于扩消费政策提振、电(dian)商(shang)平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业(ye)绩有(you)望边际(ji)改善。

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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生(sheng)重要(yao)影响，货币政策的(de)松紧程度和财政政策的力度将直接(jie)影响市场(chang)的流动性和企业的融资环(huan)境(jing)，不同行(xing)业的发展趋势将影响相关板块的(de)表现。

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⚑ 流动性(xing)与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金(jin)有望延续净流入。6月(yue)央行主动呵(he)护流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于市场预(yu)期，叠加美(mei)联储官员戴(dai)利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息(xi)预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟(gen)踪(zong)资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净(jing)流入。

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