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我们发(fa)现，从去年924以来(lai)的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资(zi)金的流向十分集(ji)中且与那时(shi)的主题(ti)轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流(liu)入非银(yin)与(yu)可选消费；今年初DeepSeek引领的(de)中国资产重估(gu)过程中信息技(ji)术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信(xin)息技术板块的(de)南向资金占其流通市(shi)值比例超过3%；最(zui)后，4月初“对等关税”后，创新药与新(xin)消费(fei)又成为了(le)南向资(zi)金(jin)关注的焦点(dian)，期间流入(ru)规模分(fen)别达到其流(liu)通市值的3.5%与2%。

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规(gui)模靠前(qian)的主要为沪深(shen)300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅(fu)净申购。

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1、细分行业来看🍏，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造🍊👿、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🧄🥻🍇。以旧换新政策效果持续显现😡🧡，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%👞，必需消费稳健增长💔，农副食品加工业利润增长38.2%💗，酒饮茶制造利润增幅扩大🥿。

2、具体来看，2020年7月，玄国栋将持有的福(fu)可(ke)喜玛25%股权以2476.56万元的价(jia)格转让给致尚科技，佛山优势资本创业投(tou)资合伙企业（有限合伙）将持(chi)有的(de)福可喜玛(ma)15%股权以1200万元的价格(ge)转让；2023年9月，玄国栋(dong)将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的(de)价格(ge)转让给致尚(shang)科技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股(gu)权转让完成后，致尚科技持有(you)福可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可(ke)喜玛股(gu)权上投(tou)入约为5777万元。