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华尔街大行摩根大通上周在一份报告中警告称，在极端地缘政治情况下，尤其是涉及到伊朗的(de)情况下(xia)，油价可(ke)能会接近翻番，达到120-130美元的水平。

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展望2Q25👡🥭🥕🥔，为传统消费电子淡季🩱，考虑到关税不确定性扰动苹果拉货节奏，我们认为2Q25或有提前拉货；安卓方面🍑😻🍓，中国市场国补影响逐渐减弱💔🍊，整体表现预计相对平淡。

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3🥥👗💞、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股、港股均涨🥔🥿，A股弹性更大（14-15年、19年）；分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回落🍍，即A股🍒🍊、港股均跌💓，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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对于以伊冲突影响🤬，我们认为： 1）美股🥦🥒、A股和港股方面👅🥦，地缘冲击影响偏短期🍇，军工、大金融板块相对受益🥔🩱。2）原油而言👝😈💞，6-12月价格中枢可能高于1-5月🍄🩱💗💖。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🎒💋🍄，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言💖🍅🥬，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能😡。

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1、但1973年石油禁运是个例外——12个月后全球股市仍深陷低迷🧡。这提醒投资者，尽管历史模式显示地缘政治冲击的影响有限，但真正的供应中断仍可能带来持久的市场创伤。

2、A股。短期突髮(fà)性地緣(yuán)政治事件衝(chōng)擊(jī)對(duì)市(shi)場(chǎng)或有限。下(xia)週關(guān)註5月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，以及6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)(lun)罎(tán)，屆(jiè)時(shí)中央(yang)金螎(róng)(rong)筦(guǎn)理部門(mén)將(jiāng)髮佈(bù)若榦(gàn)重大金螎政筴(cè)，或將(jiang)對市場(chang)情緒(xù)造(zao)成影響(xiǎng)。