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关税锚转向美债锚💝🍑💔💋，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一， 外部核心驱动有变💯🥝😡🍑，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落🍆🩰。其二，伴随降准降息💘🧄🍒、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧💕💘，微观流动性边际利于股市💓。

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出生于1955年的沙姆哈尼是伊朗(lang)***革命(ming)卫队的创始人之(zhi)一(yi)，与哈梅内(nei)伊关系密切，是其重要(yao)“心腹”。他曾历(li)任伊朗***革命卫队(dui)和国防部等多个重要岗位，并担(dan)任伊朗(lang)国家最高安全委员会秘书达十年之久，是伊朗安(an)全事务的长期操盘手，也一(yi)度(du)是伊(yi)朗总统(tong)的热门人选。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄(xi)灭，上海龙美术馆（西(xi)岸馆）“天地大观：跨越时光(guang)的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春(chun)夏间颇受(shou)关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来(lai)，凭借鸡缸杯等百余件(jian)重磅展品成为沪上观展热(re)点，每(mei)逢(feng)免费日，馆外更是排起(qi)蜿蜒的队伍(wu)。该馆创办人、收藏家(jia)刘益谦在这三个月里(li)多次亲自到(dao)展厅为观众讲(jiang)解文物知识。

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风格层面，我们(men)认为(wei)7月市(shi)场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市(shi)场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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