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这里(li)我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场(chang)，可适当降低宏观分析权重，提(ti)升强势板块节奏判断的(de)权重。之所以(yi)这样，一方(fang)面是因为，稳定资本市场(chang)政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要(yao)矛盾各(ge)不(bu)相同。25年7月前经济韧性主(zhu)要(yao)来自于外需韧性；25年剩余时间可(ke)能外需(xu)回(hui)落，国内政策对冲(chong)重要性提升；2026年重点看供需格局改善(shan)。后续宏观主要矛盾(dun)面临多次切换，目前(qian)不到能够发酵(jiao)稳定需求预期的阶(jie)段。这(zhe)种情况下(xia)，宏观(guan)变化推动市场上下行的空间都有限(xian)。短期市场节奏可能与领涨板块的(de)节(jie)奏一致。

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