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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起💋，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🥾，有助于缓解车企“内卷”🍊🥿。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🥝👗。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩💟🥭🥥，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🤬🥭💯🩳，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👞👛，意味着积极信号，板块一度反弹🎒🍋🍎，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🍑👗🤍💝🍒。

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5月份💔💘🍏🥥，一线城市新建商品住宅销售价格同比下降1.7%👚💗，降幅比上月收窄0.4个百分点🥒🧅👅💯。其中💝🤍🧄，上海上涨5.9%，北京、广州和深圳分别下降4.3%、5.8%和2.6%👡👢😻。二🌽🥾🍄、三线城市新建商品住宅销售价格同比分别下降3.5%和4.9%👛🍇，降幅分别收窄0.4个和0.5个百分点👞🎒。

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