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综(zong)合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面(mian)重点围绕中(zhong)报业绩(ji)预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓(hong)淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布(bu)局。2025年1月，泓淇(qi)光电基金(jin)与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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值得关注的是(shi)，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关(guan)产品订单量显著增(zeng)加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公(gong)司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速(su)进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润(run)9319.44万元，同比增长1003.78%。

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这家华尔街(jie)巨头于(yu) 2022 年在希(xi)腊北部收购了三家海滨度假村(cun)，计划对其进行翻新(xin)，最快于今年开(kai)始(shi)迎接客人(ren)。当时希腊旅游业正蓬勃发展，高盛看到了在希(xi)腊大陆收购房产的机会 —— 这里能欣赏到爱琴海(hai)的美景，且价格比希腊岛屿更为低廉(lian)。

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