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展望7月🧄👢👚，市场可能会呈现指数突破上行🥿，科技非银等进攻性板块占优的格局😡🧡👡💛。从基本面的角度来看🩱🍆，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👿👙，预计下半年总需求仍将保持平稳🥔🩲🥔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥿，资产荒趋势依然存在🎒。上半年🥝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😠🍌，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😡，7月科技风格占优的可能性较大🥾🥒👠😠。

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果👙，本期推荐关注电子（半导体）👿🥑🍌🌽、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍈💯🩳、小金属）🩲、计算机等重点行业🩲👿👙。

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唐纳德・特朗普总统表示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被加征更高关祱😠😡👅🥥。

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三🌽🥦、越博动力未按规定披露重大诉讼。2021 年，越博动力未及时披露3起重大诉讼，累计合同金额12,605.52万元🥕🍉👡👜，占2020年经审计净资产的35.20%；2022年，越博动力未及时披露5起重大诉讼，累计合同金额23,076.09万元👚👘🥭，占2021年经审计净资产的179.70%🍇🍆。

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1、周思聪：下半(ban)年投资主线(xian)预计围(wei)绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴(xing)消(xiao)费行业值得(de)关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力(li)、智能驾驶等细(xi)分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗(shen)透率有望快速提升，相(xiang)关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应(ying)商迎来投资机会。医药领(ling)域方面，创新药是(shi)核心主线，行(xing)业有望迎(ying)来(lai)系统性投(tou)资(zi)机会。长期(qi)来看，2025年(nian)或成为中国创新药(yao)估值系统(tong)性提升的起点。

2、公告显示🥭🤬，购买浩鲸科技控制权事项尚处于筹划阶段🩱🩱，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东🩳🥾，包括：南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）🍈👝🥿、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）🩲🍅、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）。最终确定的交易对方，以公司后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准😠🤍。