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1、5、地缘方面，需要关注俄(e)乌冲突以及(ji)中东(dong)局势的进一步(bu)演变(bian)。最(zui)新来看，俄乌远没有预期当中的快速达成停火(huo)，这将影响(xiang)欧盟对俄罗斯(si)能源的制裁的策略，在(zai)6月欧盟一度下调(diao)俄罗斯原油的最高上限价(jia)格至60美元/桶(tong)，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出(chu)口(kou)保持稳定，下半年预计仍将延续。从(cong)中东来看，巴以问题继续扰动红海，原油运输绕(rao)行(xing)已成为常态。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成，届时伊(yi)朗的原油的生(sheng)产(chan)以及出口将面临(lin)不确定性，影响供应预期。在6月中下旬展开的这(zhe)轮冲突中，伊朗处于被动地(di)位且反击能力弱，接下来(lai)的谈判或仍将处(chu)于弱(ruo)势。这仍是原油(you)市场下半年面临的最大的计(ji)价因(yin)素之一。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👗，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🧄👚、高新技术制造业💗、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👞，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥿👿👡。具体如下：