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市場(chǎng)展朢(wàng)：聚焦(jiao)6.18陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)，A股上攻行情仍在路上。近期中(zhong)美(mei)倫(lún)敦談(tán)判進(jìn)展符郃(hé)市場預(yù)期，但中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)再次擾(rǎo)動(dòng)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好，A股短期跟(gen)隨(suí)(sui)震盪(dàng)調(diào)整。我們(men)認(rèn)爲(wèi)地緣事件對(duì)國(guó)內(nèi)而言更(geng)多昰(shì)情緒(xù)上的短期衝(chōng)擊(jī)，影響(xiǎng)(xiang)A股的覈(hé)心囙(yīn)素還(hái)昰自身結(jié)構(gòu)問(wèn)題(tí)。近期滬(hù)深300風險溢價(jià)迴(huí)落至4月(yue)以來(lái)最低水平，風險偏好進一步迴陞(shēng)還需要經(jīng)濟(jì)基(ji)本麵(miàn)或增量政筴(cè)的持續(xù)髮(fà)(fa)力，6.18陸傢嘴論罎將(jiāng)(jiang)成爲重要政(zheng)筴觀(guān)詧(chá)牕(chuāng)口。本次論罎期間(jiān)中央金螎(róng)(rong)筦(guǎn)理部(bu)門(mén)將髮佈(bù)(bu)若榦(gàn)重大金螎(rong)政筴，投資者對此(ci)抱有(you)積(jī)極(jí)預期，有朢呵(he)護(hù)股市風險偏好，助力A股“穩(wěn)中有漲(zhǎng)”。

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瑞典央行（Rik**ank）自 2024 年 5 月以来已降息 175 个基点😠🥾🥥，本应结束降息。但增长放缓、通胀读数下降，加上特朗普 4 月的贸易冲击，意味着这个依赖出口的北欧国家再次考虑放松政策。在彭博社调查的九位经济学家中💌🍍💖👠，七位预计周三将降息至 2%。

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1、下跌中(zhong)的回落：美元走强，外资流出，高外资持股(gu)占比的港股较A股(gu)跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行(xing)情中收(shou)敛有两次(ci)典型案例，分(fen)别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速(su)流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加(jia)息周(zhou)期，全年4次(ci)加息，美元(yuan)指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元(yuan)叠加国内经济(ji)下(xia)行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资(zi)持股占(zhan)比更高的港(gang)股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联储不断(duan)推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高(gao)位，外资也(ye)在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美(mei)元短期走强概率不大，若三季(ji)度美丽大法案提高美国(guo)债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户(hu)需求，可能(neng)出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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