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2、1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格下(xia)行(xing)的影响(xiang)较小。近两年来港股业绩增速显著(zhu)强于A股(gu)，2024年全部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除(chu)金(jin)融后港股2024净利润(run)同(tong)比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我(wo)们(men)认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素(su)拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素(su)影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比之下，港股除(chu)金融外(wai)，行业主要集中(zhong)于周期（石化(hua)20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领(ling)域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网(wang)巨(ju)头，消费、制造等行业占(zhan)比不(bu)高，行业属性导致了港股业绩受价格(ge)下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构(gou)更偏传统经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比(bi)从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。