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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股(gu)在上涨中(zhong)较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及(ji)幅度。由于(yu)A股较(jiao)港股(gu)散户投资者占比更高，因此对(dui)流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化(hua)下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢(yi)价指数从13年高点112降至14年7月(yue)89。之(zhi)后的收敛主要来自政(zheng)策(ce)催(cui)化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其(qi)中货币方面，14/11央(yang)行(xing)意外(wai)降(jiang)息开启牛市行情后(hou)，15年上半年货币宽松力度进一步(bu)增大，央行2、4月两次降准，3、5月(yue)两次降息(xi)；地(di)产(chan)方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月(yue)两会上《**工作报(bao)告》明(ming)确将制定“互联(lian)网(wang)+”行动(dong)计划列为全年工作重点。一系列政(zheng)策催化下A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生(sheng)指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货(huo)币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得(de)益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段(duan)；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家(jia)信心，推动了宽货币向宽信用的传导(dao)，19/1央行两次全面(mian)降(jiang)准，累计下调金(jin)融机构存款(kuan)准备金率1个百分(fen)点。2/15，央行公布的1月(yue)社融新增4.64万亿元(yuan)，大幅超出市(shi)场预期，带(dai)动A股迎来春季躁(zao)动行情(qing)。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看(kan)，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松(song)加码，今年以来货币政策节(jie)奏上呈现“小步(bu)快跑”模(mo)式，后续要关注货币宽松的持续性，即(ji)降(jiang)准降息的节奏和力度。

2、伊朗具備(bèi)(bei)短期(qi)癱(tān)瘓(huàn)航道的能力（如佈(bù)設(shè)水雷、導(dǎo)彈(dàn)威懾(shè)），但物理封鎖(suǒ)難(nán)以實(shí)(shi)現(xiàn)且(qie)代價(jià)巨大。若強(qiáng)行封鎖，將(jiāng)(jiang)引爆全(quan)毬(qiú)能源危(wei)機(jī)、經(jīng)濟(jì)(ji)衰退與(yǔ)軍(jūn)(jun)事衝(chōng)突，囙(yīn)此(ci)更可能(neng)通過(guò)“可控(kong)緊(jǐn)(jin)張(zhāng)”筴(cè)畧(lüè)（如襲(xí)擾(rǎo)(rao)油輪(lún)）製造恐慌(huang)，推高油價以換(huàn)取談(tán)判籌(chóu)碼(mǎ)。噹(dāng)前跼(jú)(ju)勢(shì)下，霍爾(ěr)木(mu)玆海峽(xiá)的“嚥(yàn)喉”地位仍昰(shì)製衡衝突的關(guān)鍵(jiàn)，各方利益交織使其(qi)短期內(nèi)難(nan)被真正掐斷(duàn)。