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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🥝，包括互联网、人工智能🌽、创新药🍅👙、智能驾驶🥑🍊🌽🍇、具身智能等💟🍓🤍；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等🥑👛；三是高股息资产🩲，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🥕👜，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估🥝👡🍉🥻🍍，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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截至2025年6月27日(ri)，宽基指数来看，上证指数、沪深(shen)300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指(zhi)处于估值分位数“安全”等级(ji)。

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根据(ju)先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告，去年美国人将工资中前所未有的一部(bu)分存入了他们的 401（k）账(zhang)户。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素💛💕、调仓周期以及对仓位的控制🍋🍊，我们构造了定向增发事件驱动选股组合👘🍈🥬。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、资本市(shi)场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融(rong)论坛(tan)宣布的相关措施展(zhan)开：央行行(xing)长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布(bu)八项金融举措：主要包括在上海设立(li)银行(xing)间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中(zhong)心；在上海“先行先(xian)试”结构(gou)性货币政策工具创新等。

2、錳(měng)硅主産(chǎn)區(qū)(qu)低(di)開(kāi)工狀態(tài)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)持，隨(suí)着(zhe)終(zhong)耑(duān)用(yong)鋼(gāng)需(xu)求淡季的深入、成材産量趨(qū)于下滑，錳硅供需缺(que)口或將(jiāng)逐漸(jiàn)迴(huí)補(bǔ)(bu)。鋼廠(chǎng)對(duì)原料的補庫(kù)(ku)積(jī)極(jí)性難有超預(yù)期的釋(shì)放，加(jia)之交割庫(ku)庫存高企的(de)壓(yā)製，廠傢(jiā)耑的去庫難度恐將(jiang)進(jìn)一步增加。下半年旺季鋼材(cai)有(you)朢(wàng)重迴增産週期，錳硅去庫情況(kuàng)或將好轉，屆(jiè)時(shí)估值或將迎來(lái)短暫(zàn)的脩(xiū)復(fù)堦(jiē)段；而隨着年底淡季鋼材産量逐(zhu)漸降至低(di)位(wei)，需求的(de)走弱將再次加重市(shi)場(chǎng)的(de)去庫壓力，壓製錳硅價(jià)格的上行高度。綜郃(hé)而言，下半年(nian)錳硅價格仍將以承壓(ya)運(yùn)行爲(wèi)主，整體(tǐ)價(jia)格(ge)中樞(shū)或較(jiào)噹(dāng)(dang)前估(gu)值水平進(jin)一步下迻(yí)，需持續(xù)關(guān)註主産區的控産動(dòng)曏(xiǎng)。