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6、国内(nei)市(shi)场方面：棉花阶段底部(bu)或已出现，但丰产预期下，棉价反(fan)弹承压，上方空间相(xiang)对有限。2025年上(shang)半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美(mei)关税。站在当(dang)前节点来看，中美关(guan)于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚(shang)未上市，棉花进口量偏低，目前国(guo)内棉花商业库存已经降至新(xin)年度(du)同期(qi)较(jiao)低水平，同比(bi)下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比，宏(hong)观与基本(ben)面均有好转，再破前低(di)概率较低。展望未来，新年度(du)棉花(hua)供需格局(ju)是主要(yao)影响(xiang)因素。目前看，新棉(mian)丰产预期较强，本年(nian)度国内新棉(mian)种植面积同(tong)比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气(qi)状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格(ge)局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅(fu)超预期新增。终端纺服产品零(ling)售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺(fang)服产品需(xu)求增速要好(hao)于纯棉类需求。进出(chu)口方面，美(mei)国(guo)是我国主(zhu)要的棉花进(jin)口国以及纺服产(chan)品出口国，目前中美(mei)关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度(du)较大，对于棉花进口以及终端纺服产品(pin)出口势必会有一定影响。整体(ti)来看，当前棉花(hua)供需格局要(yao)好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需(xu)仍在，需(xu)求韧性(xing)较(jiao)强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重(zhong)心或有一定抬升，但新棉(mian)丰产预期(qi)较强，抢收预期偏弱(ruo)，预(yu)计开秤价格与去年(nian)同期持平或略有下降，不足以支撑棉(mian)价持续(xu)上行，即下半年郑(zheng)棉期(qi)价重心或略有上(shang)移，但空(kong)间预(yu)计有限。

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2、1、产能：2025年上半年(nian)纯碱行业(ye)新增产能240万吨(dun)，总产能已经突破4000万吨(dun)。下半年仍有约350万吨产能投产计划，且未来两年(nian)行业也仍处于产能扩张周期，内(nei)蒙古奈曼旗天然碱矿将成为未来几年最值得关注的产能项目。