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下跌中的(de)回落：美元走(zou)强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌(die)幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在(zai)A股和港股(gu)均下跌的(de)行(xing)情中收(shou)敛(lian)有两次典型案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似(shi)，均(jun)为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加(jia)息周期，全年4次加息，美(mei)元(yuan)指数(shu)从低位(wei)101升至107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济下行压力加(jia)大，外资加(jia)速流出，外资流出(chu)对外资持股占比更高的港股冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美联储不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续(xu)高位，外资也在24年(nian)5-8月加速流出(chu)中国权益(yi)市场(chang)，港股更为受(shou)挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来看，美(mei)元短期走(zou)强概率不大，若(ruo)三(san)季度美丽大法案提高美国债务上(shang)限落地，预计将在未(wei)来10年增(zeng)加3.3万亿(yi)美元的美国债务，这意味着美国公共(gong)债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的(de)情况，市场对美国债务风(feng)险的担忧可能引(yin)发美元进一步走弱。

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③下跌中的收敛或来(lai)自美联(lian)储加息或推(tui)迟降(jiang)息，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强(qiang)短期概率不大。

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