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經(jīng)中央(yang)軍(jūn)委批準，中國(guó)(guo)人民***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航(hang)母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月3日至(zhi)7日訪(fǎng)(fang)問(wèn)香港，期間(jiān)編隊艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港市(shi)民開(kāi)(kai)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)(xian)將(jiang)有關(guān)事項(xiàng)公(gong)告(gao)如下。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍👡，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍑🤍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👜。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行🥕🍈🍋🍍、电信等高股息资产表现也不错🥝。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中💯。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🍉🥭👢🎒。这个阶段按照我们上文的论述🧡💘🩳🩱，往往是盈利加速改善的💞，同时流动性和风险偏好也加速改善🤍💛🍑🥬。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政(zheng)指数(shu)的发力(li)和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利(li)的(de)上行动力(li)。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策(ce)的支持下，预(yu)计下半年总需求(qiu)仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半(ban)年(nian)，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的(de)可(ke)能(neng)性较大。

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1、（4）供需平衡情況(kuàng)，2025 年隨(suí)着鋅(xīn)錠(dìng)産(chǎn)量逐步(bu)迴(huí)陞(shēng)，預(yù)計(jì)下半年鋅錠供需寬(kuān)鬆(sōng)將(jiāng)更爲(wèi)明顯(xiǎn)，鋅錠庫(kù)存將(jiang)逐步纍(léi)積(jī)。預計(ji) 2025 年全毬(qiú) / 中國(guó)供需平(ping)衡錶(biǎo)現(xiàn)爲過(guò)賸(shèng) 29 萬(wàn)噸(dūn) /25 萬噸(dun)。

2、英諾(nuò)(nuo)賽(sài)科（02577）髮(fà)(fa)佈(bù)公告，有關(guān)（其中包括(kuo)）公司(si)與(yǔ)基石投資者 STMicroelectronics Limited（STHK）訂(dìng)立的基石投資協(xié)(xie)議(yì)，以及STHK就其認(rèn)購(gòu)的1259.21萬(wàn)股公司H股作齣(chū)自(zi)上市日期后六箇(gè)月期間(jiān)的禁售承諾。原禁售期的最(zui)后一天爲(wèi)2025年6月29日。截止本公(gong)告日期，STHK持(chi)有公司 1259.21萬股H股，佔(zhàn)公司(si)已髮行H股股份總數(shù)約(yuē)(yue)2.56%。