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首先，卖空行为是错的。当时确实看到了一些百度不对的东西🍓，事实上百度后来也因为这个掉得很低（如果我能一直空到那时实际上可以赚大钱）🍉👚，但我也确实忽略了一些对百度有利的重要条件，比如政策环境等🥔。总而言之🍋，卖空行为是投机行为，吾不该为之。（2010-09-14）

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”👢👚🧄👢，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑💞🥭🍉，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🍅，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂💋🤬，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿👠。解决之道😻👅，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）💋，更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现🍍。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面🍊，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🌽，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”💓😠，使得信用周期没有彻底走出收缩💕。

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先锋(feng)集团的数据显(xian)示，如(ru)果加上(shang)雇主的缴(jiao)费(fei)，参(can)与者的平均总缴费率为 12%，高于四年前的(de) 11.3%。“这是一件非常好的事情，因为这会带来积极的退休结果，” 先锋集团战略退休咨询主管(guan)大卫・斯廷内特告诉雅虎财经。

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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步(bu)边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下半年承压，但是预计(ji)在积(ji)极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济(ji)出现衰退(tui)或显著下(xia)行的可能(neng)性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱(qian)效应(ying)，这为指数后续(xu)突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的可能性(xing)较大。

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1、四维智联（AUTOAI）成(cheng)立(li)于(yu)2018年，由北京四维图新(xin)科技股份有限公司原智(zhi)能网联业务分(fen)拆独立运营(ying)，专注(zhu)于智(zhi)能座舱软硬件全(quan)栈解决方案。目(mu)前，四维智联(lian)的投资方(fang)包括四(si)维图新集团、滴滴、联发科、腾讯、尚珹投资(zi)、蔚(wei)来资本等。

2、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具(ju)体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相(xiang)关部门就“国补(bu)”下一步计划回应称(cheng)，今年(nian)国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品(pin)以旧换(huan)新(xin)，目前已向地方下达了共(gong)计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国(guo)人民银行、国家发(fa)展改革委、财政部、商(shang)务部、金融监管总局、中国证(zheng)监会等六部门联合印发《关于(yu)金融支持提振和扩大消费的(de)指(zhi)导意见》。《意见》从(cong)支持增强消费(fei)能力、扩大消费领(ling)域金融供给、挖掘释(shi)放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支(zhi)撑保障等六个方面提出19项重点举措(cuo)。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育(yu)消费需求(qiu)。同日，国家(jia)发展(zhan)改革委(wei)等五部门(men)发布《关于打造消费新(xin)场景培育消费新增长(zhang)点的措(cuo)施》（以下简称《措(cuo)施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发(fa)展餐(can)饮(yin)消(xiao)费细分领域。挖掘地(di)方特色美(mei)食(shi)资源，鼓励(li)各地发布餐饮美(mei)食指引，因地制(zhi)宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮(yin)食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西(xi)壮族自(zi)治区、深圳市、北(bei)京市陆续推出促消费政策。