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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计(ji)募资(zi)规模52亿元，较5月前值98亿元有(you)所回(hui)落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月(yue)前值有所回(hui)升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保(bao)持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

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美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化。中东地(di)缘政治风险缓和，油价下跌，周中美国经(jing)济硬数(shu)据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预(yu)期(qi)，特朗普(pu)提前(qian)宣布影子联储主(zhu)席具有可能性。短端利率下行，长短端利差继续走扩(kuo)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格(ge)局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边际改(gai)善的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经(jing)济出(chu)现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半(ban)年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了(le)今(jin)年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业(ye)趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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