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当前的不(bu)确定性主要围绕在美(mei)国总统特朗普在(zai)4月2日所谓“解放日”及之后(hou)宣布的一系列关税政策，这些(xie)政策在市场和企业间引发了剧烈震荡。自那以来，许多所谓的“对等关税”已被暂停，但对大多数国(guo)家实施的10%基准关税仍在执行中。特朗普将在未来几周内通知美国的贸易伙伴各自将承担的(de)单(dan)边关税税率。

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“中国(guo)唐代诗人白居易曾写下‘不寄他人(ren)先(xian)寄我，应(ying)缘我是(shi)别茶人(ren)’的诗(shi)句，如今我(wo)也同他一样，是个‘爱茶人’。”返回家乡时(shi)，她的(de)行囊中多了云南普(pu)洱、武夷岩(yan)茶和陕西茯(fu)茶等多种中(zhong)国茶叶，凝结中国不同山川(chuan)的味(wei)道，也带走一丝蕴藏于(yu)茶叶中的诗意。

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展望后市，国元证券表示，白酒方面👘，去库存、稳渠道🍌😡🍏、促消费是白酒行业主线👢，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔，品牌🍄💟、渠道力领先👅，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食😈🍌👅、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强。

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1、根据Bloomberg一致预测🥦，2025-2026年美国固定资本投资预计增速分别为1.6%/1.8%（2024年为+4.0%），欧元区为1.0%/1.5%（2024年预计为-2.1%）。与2024年末相比，当前市场对2025美国和欧元区全年固定资本投资增速的一致预期均小幅回落。我们认为2025年美国市场资本开支动能处于放缓通道🥥💞，增速依然高于欧洲🩰🥻。2025年MSCI全球资本开支预期增速为8%，与2024年持平，对工业板块形成一定支撑🍒🍎。

2、華(huá)泰(tai)證券近日研報(bào)錶(biǎo)示，在海內(nèi)外投資者對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)(guan)註上(shang)陞(shēng)(sheng)、港股擴(kuò)容帶(dài)來(lái)趨(qū)勢(shì)性增配環(huán)境下，市場(chǎng)大幅下行風(fēng)險(xiǎn)相對可控，但闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動(dòng)重(zhong)要性上陞。具體(tǐ)配寘上，三季度市(shi)場波(bo)動可能(neng)較(jiào)(jiao)高，港股紅(hóng)利（金(jin)螎(róng)(rong)、能(neng)源）及必需消費(fèi)等闆塊仍然可以作爲(wèi)底倉(cāng)配寘。（資料來源：華泰證券筴(cè)畧(lüè)週報《指數(shù)相對穩(wěn)健，闆塊輪動加強(qiáng)》-25/6/15）