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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格(ge)可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市(shi)場風格相對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短(duan)期市場或有(you)擾(rǎo)(rao)動。第(di)三，央行季度例會(huì)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)化。第四(si)，市場交易(yi)咊增量資金層麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我(wo)們認爲7月大盤風格相對佔優(you)，成長價值風格(ge)或相對均衡。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端(duan)/估(gu)值端主导。战略(lve)上我(wo)们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短(duan)期行情未必会演绎持续(xu)急涨(zhang)，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市(shi)+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性(xing)超市场预期。但当前阶段(duan)是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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1、函件指出，鉴于ST新潮第(di)十二届董事会截至目前仍(reng)未披露2024年年报，公(gong)司(si)股票退市风险与日俱增、日益(yi)严峻，后续编制及审议定(ding)期报告时间紧(jin)迫，“公司董事(shi)会对按期披露定期报告(gao)负有(you)法定义务，监事(shi)会应尽职履行监督职责，若(ruo)公司因前述事项被(bei)终止上市，公司第(di)十二(er)届董事会、第十一届监事(shi)会全体成员应负有不可推卸的法律责任。”

2、不过🍎🥝，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间🥻👢。银河证券研报分析🥕👗，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息🥭。降息方面🥔🍊👛，当前的实际利率依然显著高于自然利率🥻💓💯🍌，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息💋💯💖，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面😻💓，预计下半年降准幅度达到50个基点🍍🍅💞👛。