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⚑风(feng)格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估(gu)值、交易、周期(qi)阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重(zhong)点(dian)关注五大具(ju)备边际改善(shan)的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、具体来看，2020年(nian)7月，玄国栋将持有(you)的福可喜(xi)玛25%股权以2476.56万元的(de)价格转让给致(zhi)尚科技(ji)，佛山优(you)势资本创业投资(zi)合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜(xi)玛15%股(gu)权以1200万元(yuan)的价格转(zhuan)让；2023年9月，玄国栋将持有(you)的福可喜玛11%股权以1100万(wan)元的(de)价格转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军将(jiang)持有的福可喜(xi)玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这(zhe)次股权(quan)转让(rang)完成后，致尚科技持有福可喜玛(ma)53%的股(gu)权。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛(ma)股权上投入约为5777万(wan)元。

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