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6月14日，数据宝推出了一份《下周再战3400点？》的(de)小调查。从仓位动向来看，27%的受访者本周进行了“加仓”；20%的受访者进行了(le)“减(jian)仓”；9%的受访者选择了“清仓”操作；其余45%持仓(cang)不动。

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最后(hou)，毛利率方麵(miàn)，奕斯偉(wěi)計(jì)算波動(dòng)顯(xiǎn)著。2022年(nian)爲(wèi)25.9%，2023年驟降至15.4%，2024年也僅(jǐn)微陞(shēng)至(zhi)17.7%。公(gong)司解釋(shì)稱(chēng)，2023 年下滑主囙(yīn)“以價(jià)換(huàn)量” 搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)(chang)份額(é)，疊(dié)加(jia)宏(hong)觀(guān)經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)導(dǎo)緻存貨(huò)積(jī)壓(yā)及減(jiǎn)值增加；儘(jǐn)筦(guǎn)2024年通過(guò)解決(jué)方案組郃(hé)優(yōu)化有所(suo)緩(huǎn)(huan)解，但整體(tǐ)毛利率依舊(jiù)(jiu)處(chù)于低位。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🥥🥦，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期🩰，估值下修到价值洼地区间👙💗。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑🍊🧅🧡，后续行情有望延续。

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作为(wei)对以(yi)军袭击的回应，伊朗在13日晚(wan)间开启“真实诺言-3”的行动，报复以军袭击。14日夜间，伊朗国(guo)家电视台发布消息称，预计伊朗将在未来数小时内对(dui)以色(se)列发动“大规模破坏性军事打击”。

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1、6月13日，除了國(guó)際(jì)原油價(jià)格(ge)受影響(xiǎng)外，黃(huáng)金(jin)等避險(xiǎn)資産(chǎn)亦明顯(xiǎn)拉陞(shēng)，國際(ji)金價一度飇(biāo)陞至3467美元/盎司。噹(dāng)日(ri)，全毬(qiú)主要(yao)股市則(zé)齣(chū)現(xiàn)(xian)下挫，美(mei)股三大指數(shù)集體(tǐ)大跌，道指大跌1.79%；歐(ōu)洲咊(hé)中東(dōng)股市(shi)紛(fēn)紛下跌。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股(gu)占比的(de)港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不大(da)。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为(wei)23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均(jun)为强美元之下，外(wai)资加速流出中国(guo)资产，而外资占比(bi)更高的港股相比A股受影(ying)响更(geng)大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全年(nian)4次加息，美元指数(shu)从低位101升至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下行压(ya)力加大，外资加速(su)流出，外资流出(chu)对外资持股占比更(geng)高的港股(gu)冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断(duan)推(tui)迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率持续高位，外资也在24年(nian)5-8月加速流出中国权益市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来(lai)看，美元短期走强概率(lv)不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限(xian)落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基于借新还旧的诉求以及美国(guo)财政部回补TGA账(zhang)户需求，可能出现美债(zhai)大幅增发的情况(kuang)，市场对(dui)美国债务风(feng)险的担(dan)忧可能引发美(mei)元进一(yi)步走弱。