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央行副行长、外汇管理局局长朱鹤新表示🥝,稳健拓展金融市场互联互通🥝,优化合格境外投资者制度🥝🧅👗;建立健全更加便利、更加开放、更加安全🥻🩱、更加智慧的外汇管理体制机制;开展绿色外债政策试点👠;完善境内企业境外上市资金管理🧄💟,近期将新投放一批QDII额度。
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⚑风格与行业配置思路:风格方面,7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为(wei)主,成长价值或相对均衡。具体(ti)来说,第一,从历史来看,近十年7月市场(chang)风格相对均衡,大盘风格略占(zhan)优。第二,外(wai)部(bu)流动性方(fang)面(mian),7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修(xiu)正,对短期市场或有扰动(dong)。第三,央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策(ce),加力实施增(zeng)量(liang)政策”,关注(zhu)7月政治局(ju)会议的表述(shu)变化。第(di)四,市场交易和增量资金层面,近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后,A股权重板块上涨,市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层(ceng)面,展望7月份,中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰,超预(yu)期和悲观业绩预期落(luo)地都(dou)是下一个阶段A股的(de)重点(dian)布局方向。我们参考工业(ye)企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度(du)等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交(jiao)易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度,本期(qi)推荐关注电子(半导体)、机械(自动(dong)化设备)、医药生物(化学制药)、国防(fang)军工、有色金(jin)属(工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属)、计算机等。赛道选择(ze)层面,7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道:固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。
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