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1、何傑(jié)(jie)錶(biǎo)示，這(zhè)揹(bēi)后，離(lí)不開(kāi)一箇(gè)完整的科(ke)技創(chuàng)新産(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈(liàn)，“在熱(rè)帶(dài)雨林中自然會(huì)誕(dàn)生偉(wěi)大(da)企業”，但也離不開精準高傚(xiào)的金螎(róng)服(fu)務(wù)支(zhi)撐(chēng)，深圳作(zuo)爲(wèi)國(guó)內(nèi)三大金螎中心城市之(zhi)一，創新資本非常活躍(yuè)(yue)，“資本(ben)爲科(ke)技創新挿(chā)(cha)上了騰(téng)飛(fēi)的翅艕(bàng)”。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归👙💯，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💞🥬，但自由现金流充沛的企业🧡🍋，既可以延续其分红表现💌🩰👛🍈🥝，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🩰💕💛；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩰、公路🍒💔🩳；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头😡。②改善视角下🩰，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🌽💝，自由现金流释放加速的电信运营商🩳💝👘💟。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👠，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具😈、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性😈🍍👢，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍓🥦💯😡，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👛💞🥔💝，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍊🍏。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🥭🧡、芯片）🥥、信息化（数据库、操作系统）🍆、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍆🍍🤍。