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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现(xian)。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强(qiang)势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资产泡沫破(po)灭，港股在美联储加(jia)息预期升温的背景(jing)下持续下跌，恒(heng)生指数(shu)21年全(quan)年下(xia)跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通(tong)道，万(wan)得全A全年(nian)上涨9%，结(jie)构(gou)上电力设(she)备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资(zi)源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速(su)从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较港股(gu)业绩的优势放大，是(shi)21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一(yi)。当前来看，关注通胀回归的节奏(zou)和幅度，若价(jia)格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强(qiang)，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降(jiang)息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大(da)，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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