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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍌💔🥕。具体来说😈，第一，从历史来看😻🤍👞，近十年7月市场风格相对均衡🥾🥭🥿🍄，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👄🤍👢🥻🩲，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👢🍅🥾👢，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🌽👜💗。第四🥿🥾🍄，市场交易和增量资金层面🍑💖🥭👚，近期在以伊冲突缓和后🥝，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍍😡👚💖，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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5💯🥥、总结：供需结构难有明显好转，关注成本端支撑情况💕🥑。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大🥦🥒🩰🤍，下半年有供应增量预期，需求端改善程度受多重因素影响👗，不确定性仍然较强，成本端的支撑预计增强👄🩲，锰矿价格和电力成本均有调增预期。综合来看，上半年锰硅价格已经处于历史性低位，预计下半年期价重心或略有上移，但基本面驱动力度有限，上方幅度不看太高。

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何涛：我当时管直营渠道、供应链💗🍇🥻👡🍈，参与了讨论，是重要的被参考对象🥥，但没提任何建议，因为当时我觉得无论你给我什么车🥿🍒👿🥦💖，我都能卖出去🍏🧅😠🩲。

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陈碧峰也在寻找一支足够强的创业团队💘👙🍇💯。离开 vivo 后👝，他看中电动化机会，短暂加入一家电动两轮车公司。去年 4 月底，印尼举办国际两轮车展会👅，他发现 1 号馆的电动摩托车比起本田🩳💌、雅马哈像 “玩具”🍊，用料🤍🥕🥑👞、品质💛🧅、设计差太多🌽🍈🍓。他接触过几家燃油摩托车大厂，认为对方缺点在不具备出海基因🧅、决策流程也太长💞👘，不够灵活。但对何涛🍇👘👘、矫青春的这家新公司💯，他根本没听过💌，也不认识这两位创始人🥭👛👡。他搜索名字🤍🥬，大部分都是两人从小鹏离职的报道👠。

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1、结合细分领域中观指标来看(kan)，受益于行业(ye)供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气(qi)，中高端芯片需求旺盛，存储器(qi)供不应求，价格大(da)幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中(zhong)国半导体销售额同比(bi)趋势向(xiang)上、5月集成电路产量及出口量(liang)攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度(du)通(tong)讯(xun)器材零售同比持(chi)续较高速增(zeng)长，预计(ji)智能手机出货(huo)量边际回暖，消费(fei)电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主(zhu)营业务(wu)收入(ru)同比增(zeng)幅持续扩大，运营商盈利有望保(bao)持稳健(jian)增(zeng)长。伴随AI应用商业(ye)化加速落地，信创与国产替代(dai)加速，1-4月软(ruan)件产业利润同比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠(die)加低基数效应，二(er)季度盈(ying)利(li)或超预期。

2、若昰(shì)按銷(xiāo)量排序，前十(shi)大整車(chē)廠(chǎng)均在(zai)部分車型中選(xuǎn)用(yong)了四維(wéi)智聯(lián)的(de)産(chǎn)品，而在(zai)中國(guó)前15大最暢(chàng)銷乗(chéng)用車品牌裏(lǐ)(li)，亦有12欵(kuǎn)車(che)型選用了四維智聯(lian)的産品。