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在“电风扇”式的轮动(dong)行情(qing)中，把握高切低节奏是获(huo)取超额(e)收益的(de)关键，而当前创新药、新消费等热门主(zhu)题可(ke)能已经(jing)阶(jie)段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面(mian)因素支撑，但也(ye)不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生(sheng)踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶段(duan)性加速的重要(yao)力量(liang)，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位(wei)挖(wa)掘/后排套利标的普涨(zhang)，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度(du)来看，我们依然看好低利率环境下创新(xin)药BD出海进入商业收获期，板块中(zhong)枢上(shang)移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额(e)。但(dan)对于重(zhong)视时间成本的投资者而言，在短(duan)期波动思维下，板块的容错率随(sui)着(zhe)交易拥挤度(du)提升开始下(xia)降，在“守住胜利(li)果实”的心态下(xia)，部分(fen)资金逐渐(jian)选择(ze)止盈。同时(shi)，新消费(fei)板块的成交额(e)占比也(ye)从高位回落，表明资(zi)金开(kai)始流出，选择性价比(bi)更高的方(fang)向。从近期算力(li)通信、传媒修(xiu)复、AI端侧开始活跃等现象(xiang)亦能够看出，部分资金已经有意愿进行(xing)高切低。

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