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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥥🥥💔，美联储降息预期影响港股表现🍌💕。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🥔🍒，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💘👗。而在21年春节后👝💔🍒，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👛，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥻，万得全A全年上涨9%👠，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工🥑💗🍊👘、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍋🍎，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大😈👡，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💘🍓，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🤬🩱，港股21年全年净利润增速21%🍒💔，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A👘🧅👗、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强👜💯，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期🥔👚🩱，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👅😡🤬。

2、“有一些TMT的基金经理来(lai)公司，有医药专(zhuan)业的(de)机构提问，他们就(jiu)以听为主，提问不多。他(ta)们关注的问题还是偏财务方面。”前述创(chuang)新药企董秘说，以前配(pei)置创(chuang)新(xin)药都是研(yan)究医药的个人(ren)投资者和医(yi)药基金，本来以为(wei)6月(yue)初美国临(lin)床肿瘤(liu)学会年会公(gong)布相关的临床进度后，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨，现在有点像“谁(shui)不配置创新药就(jiu)落后(hou)了”，都在(zai)提(ti)高创新药持仓比例。