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克拉克表示，这也对极端的(de)投资组(zu)合配置产生了影响。研究显示，401（k）投资者中(zhong)完全不配(pei)置股票的比例降至历史最低，而仅投资股票的参与者比例也大幅(fu)下降。

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用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料👜👄🥝👠。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定(ding)波动率降低的新时代(dai)，A股自由现金(jin)流收益率不断提(ti)升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整和资(zi)产荒的大背景下，无风(feng)险利率持(chi)续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪(hu)深300非金融建筑的(de)自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差(cha)收敛下(xia)行对应的(de)就是估值(zhi)的提升。据估算，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此(ci)外(wai)，本轮增量资金(jin)的正(zheng)反馈机制，不(bu)仅会对市场(chang)走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间(jian)更大，是重要的选股方向

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展望2025年下半年💕🧄，随着化工品供需格局改善💌🥒👙，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解🥝💘🩲🤍，处于中游的化工行业景气度有望改善😻💗👞，有望迎来布局机会🍓🩱。

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1、在流動(dòng)性咊(hé)(he)增量資金方麵(miàn)，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低水平(ping)，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存(cun)在。上半年，無(wú)論(lùn)昰(shì)基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股(gu)的漲(zhǎng)幅中位(wei)數(shù)均達(dá)到正5%左右(you)，進(jìn)(jin)一步積(jī)纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲(wèi)指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮(fà)關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)(lei)佀(sì)現(xiàn)象在(zai)2020年也齣(chū)現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段Ⅱ。

2、陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🍆。这一表现得益于多重因素共振：一方面🍆🍊，国内降准降息👢🍌🥻🍌🥑、财政发力推动经济温和复苏🧄，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面💯🍑💕💛，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破🧡🍊👝👅、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🥭。此外🤍👠，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。