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展望2Q25，为传统消费电子淡季，考虑到关税不确定性扰动苹果拉货节奏，我们认为2Q25或有提前拉货；安卓方面，中国市场国补影响逐渐减弱，整体表现预计相对平淡。

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投国防军工，认准【代码(ma)里有“八一(yi)”】的国防军工ETF（512810）！“512810”被动跟(gen)踪(zong)中证军工指数(shu)，覆盖(gai)代表新质战斗力的“军用AI+低空经济+商业航天+大飞机+深海科技”等各细分(fen)领域，同时兼顾航发、船舶、航空航天等(deng)传统军工装备产业。

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一(yi)键配置吃喝板块核心资产，重点关(guan)注食品ETF（515710）。根(gen)据中证指数公司统计(ji)，食品ETF（515710）跟(gen)踪中(zhong)证(zheng)细分食品饮料产业(ye)主题指数，约(yue)6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮(yin)料(liao)乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅(mao)五泸汾洋”、伊利(li)股份、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产(chan)进行布局。

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除此之外🧅😈😡，劳动力市场仍保持强劲（例如职位空缺率延续下降）、能源价格回落、储蓄率仍有下降空间和投资的低基数效应等🤬🍊🥻，也对欧洲经济形成支撑🍋🍌。总结来说，虽然有较大的外部不确定性，我们认为政策支持或使得2025年下半年欧洲经济增长仍能缓慢改善。

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1、廣(guǎng)髮(fà)證券指齣(chū)(chu)，一攬(lǎn)子政筴(cè)加碼(mǎ)穩(wěn)市，彰顯(xiǎn)金(jin)螎(róng)服務(wù)質傚(xiào)與(yǔ)穩市目標(biāo)，市場(chǎng)信心有(you)朢(wàng)提(ti)振。（互聯(lián)(lian)網(wǎng)）券商業(yè)績(jī)(ji)底部(bu)迴(huí)煗(nuǎn)，但估值滯漲(zhǎng)，存在“抗震性”，外部(bu)風(fēng)險(xiǎn)下內(nèi)需(xu)政筴更值期待，建議(yì)重視(shì)（互聯網）券商等闆(bǎn)塊(kuài)的預(yù)(yu)期(qi)交易屬(shu)性，建議持(chi)續(xù)關(guān)註政(zheng)筴(ce)及事(shi)件催化(hua)下竝(bìng)(bing)購(gòu)重組主線(xiàn)。

2、高盛重申其预测，即央行结构性强劲的买(mai)盘将推动金(jin)价到2025年底升至每盎司3700美(mei)元(yuan)，到2026年中期升至每盎司(si)4000美元。美银则预计未来12个月金价将上涨至(zhi)每(mei)盎司4000美元(yuan)。