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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💘💯🍓👡🥕，逻辑跟此前几次不同👅🍊🍈。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍋，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💟🍉🍇，A股自由现金流收益率不断提升🍅🥬🤍。而2018年以来👠🥦👠💟，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍓💟，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👚。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🧅，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、自2023年下半年以来🍎😠，IPO市场迎来“速冻”🥔。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示💋，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。

2、展望(wang)7月，市(shi)场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基(ji)本面的角(jiao)度来看，财(cai)政(zheng)指数的发力和消费(fei)的韧(ren)性，使(shi)得二季(ji)度(du)总需求增速进一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示(shi)出口下半年承压(ya)，但(dan)是预(yu)计在积极财政政策的(de)支持下，预计(ji)下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。