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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库🍉👢，在上海设立数字人民币国际运营中心🥭🥕；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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2、⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业(ye)绩预告(gao)披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都(dou)是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶(jie)段、行业景气(qi)度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本(ben)期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工(gong)、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。