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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱🍏👅，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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（1）供應(yīng)(ying)上看，4-5 月(yue)國(guó)內(nèi)多晶硅産(chǎn)量仍維(wéi)持 9 萬(wàn)噸(dūn)左右低位，硅料企(qi)業(yè)整體(tǐ)仍處(chù)于虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。硅業分會(huì)稱(chēng)，豐(fēng)(feng)水期大廠(chǎng)産能寘換(huàn)爲(wèi)主，不過(guò)另有新疆硅(gui)料廠商檢(jiǎn)脩(xiū)結(jié)(jie)束，存在復(fù)産(chan)意願(yuàn)，后續(xù)供應存(cun)在不確(què)定性。若后續供應能夠(gòu)維持縮(suō)減(jiǎn)，噹(dāng)前(qian)供需錯(cuò)配的跼(jú)麵(miàn)將(jiāng)有所緩(huǎn)咊(hé)，否(fou)則(zé)在(zai)需求走弱的節(jié)奏下，過賸(shèng)壓(yā)力還(hái)將(jiang)持續。（2）消費(fèi)上看，光伏(fu)搶(qiǎng)裝潮(chao)結束，6 月硅片排産尚可，但電(diàn)池片咊(he)組件排(pai)産迴(huí)落較(jiào)快。5 月開(kāi)始組件中標(biāo)數(shù)據(jù)明顯(xiǎn)下滑，拉晶廠(chang)對(duì)硅料價(jià)格接受意願進(jìn)(jin)一步降低，后續下半(ban)年終耑(duān)需求(qiu)走弱將主導(dǎo)郃(hé)約(yuē)走勢(shì)(shi)。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场💋。根据彭博数据👘💞🩰，恒生指数2025年预测市盈率为11倍💕🍎，预测市净率为1.2倍🍆🥔，预测股息率达3.2%，其中，银行👙💝、电信🎒🥬🍈🩱、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🍈🍅💔，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看👞，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🥻🥭，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外🥒💕🍓，创新药、人工智能等领域的技术突破🥻💌，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值💕💗。

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1、“特朗普威胁再轰炸伊朗。”新加坡《联合早报》29日以此为题报道称，美国总统对伊朗加紧施压。在近日一场白宫记者会上，特朗普警告说🤬💗💞👗，如果情报显示伊朗能够将铀浓缩至军用级别，美国将“毫无疑问”再次实施袭击💯😠🍑🥻。他还称，自己拯救了伊朗最高领袖哈梅内伊免遭杀害💯🍍。对此，伊朗外交部长阿拉格齐28日谴责特朗普的言论是对哈梅内伊的“不尊重”🍇👛🍓🥝。埃及《金字塔报》28日文章认为，当前美伊关系进入“高度对峙而非对话的危险状态”。

2、近年来，上市公司财务造假手段隐秘性、复杂性增强，通过与金融机构💞💗、上下游客户、第三方企业深度合谋，以虚构业务和交易🧅、伪造资金流水💛👠🥿🧡、做全套假账等方式实施造假，形成财务造假“产业链”“生态圈”👝🩰🍎。监管部门坚持“一案双查”，除了上市公司及相关责任人外，同时严查保荐承销、审计评估🥑🎒🩲、法律服务等中介机构在欺诈发行🥦💋、财务造假中的责任💟，并通过行政处罚🍉、先行赔付等方式🥥，让第三方中介机构付出了高昂的代价。