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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现👙。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍄🍒💗👚，尤其港股表现更为强势🥕，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👅🍎，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨👘，此外有色金属、煤炭👠、化工👢😠🍎👜💌、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍌🍅，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149👗。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥿🍇，是21年A、H行情分化的重要原因之一👘。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🩳💗🤬🍎，有望相对港股走强，但短期概率不大💓。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后💓🍄，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2🍅💯🤍、估值：港股更便宜，结构上汽车😻🧅🩳、军工、电力设备🥭👅、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股👄😈，截至6/13💌🥝，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🥔💓💗🩰，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍🍉，均显著高于恒生指数10.6倍🥝🥦😈😡，对比成长板块💓，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位😡。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位💓👘🥦😻，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位👘🍎🥝，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看🍇，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE💗🍈，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）👠🤍😡、军工（107%）、电力设备（89%）🍒🍈、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜💓。商贸零售（-43%）😡💓🤬、家电（9%）、银行（12%）😠、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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1、值得關(guān)註的昰(shì)(shi)，在能源(yuan)領(lǐng)域(yu)，2024年，公司搨(tà)展了高功率電(diàn)源産(chǎn)品。公司的高功率電源産品爲(wèi)開(kāi)關電源産(chan)品(pin)，在應(yīng)用領域上(shang)屬于服務(wù)(wu)器電源(yuan)。

2、随着“人工智能+”成为经济社会高质量发展的新引擎，数据要素赋能千行百业的作用将更加突出。数字技术和实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级🥾😠😻，催生新产业新业态新模式，处处将看到“数据”的身影💔👄🤍🥻🍑。