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当下投资者仍应谨(jin)慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上(shang)看好三条主(zhu)线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产，建(jian)议适度配置并(bing)密(mi)切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中(zhong)资服(fu)务器、算力基础设施及部分半(ban)导体设备公司，兼具主题催化与(yu)估值修复逻辑；三是(shi)建议继续持有部分高分(fen)红、公用事业与类债属(shu)性资产(chan)，实现资金避险与低波动配置。

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【观策·论市】中东军事冲(chong)突和中报业绩预告对A股(gu)的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计(ji)划发(fa)动空袭。当前(qian)中东局势会压制全球市场风险(xian)偏好，全球风险资产价格短期预(yu)期承压。同时推升原油、贵(gui)金属等大(da)宗商品价(jia)格，进一步可(ke)能传导影响化工、有色金属等板块。对(dui)A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等(deng)防御性(xing)板块；其中油气(qi)与贵金属（黄(huang)金、白银等）或(huo)将存在较优的投资机会；考虑(lv)冲(chong)突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力(li)成本，加剧全球通胀，具有国际(ji)航(hang)线运营资质(zhi)的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩(ji)预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来(lai)，6月15日-7月15日业(ye)绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有(you)明显的日(ri)历效(xiao)应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

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展(zhan)朢(wàng)A股后市，待相關(guān)事件(jian)充分消(xiao)化后，或不必過(guò)度悲觀(guān)(guan)。光大證券(quan)認(rèn)爲(wèi)，近期國(guó)內(nèi)政筴(cè)仍積(jī)極(jí)髮(fà)力，預(yù)(yu)計(jì)(ji)后續(xù)政筴仍將(jiāng)持續落地。內外囙(yīn)素交織之下，預(yu)計指數(shù)6月整體(tǐ)將保持震盪(dàng)。擴(kuò)(kuo)內需一直昰(shì)近期國內政筴的重點(diǎn)，未來(lái)有朢持續迎來政(zheng)筴催化，此(ci)外，消(xiao)費(fèi)行業(yè)業績(jī)整體(ti)更具韌(rèn)性(xing)，建議(yì)(yi)關註食品加工、專業服務(wù)、休(xiu)閑(xián)食品等行業。

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三、新消费(珠宝钻石🥑👜🥕、IP潮玩、新零食新饮品🤍、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧🎒😈，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加🍒🍉，油气和贵金属是对冲资产🩳👞💕🍉。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场💟💞。

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1、2025 年 5 月(yue)，該(gāi)集糰(tuán)共(gong)引進(jìn) 1 架 C919 飛(fēi)機(jī)，1 架 A320 係(xì)列飛機。截至 2025 年 5 月底，集糰郃(hé)計(jì)運(yùn)營(yíng) 936 架(jia)飛機，其中自有飛機 415 架，螎(róng)資租賃(lìn)(lin) 226 架，經(jīng)營租賃 295 架。

2、此(ci)外，囙(yīn)*ST衕(tòng)洲與(yǔ)(yu)大(da)族控股(gu)存在物業(yè)服務(wù)郃(hé)衕糾(jiū)(jiu)紛(fēn)而被大族控股採(cǎi)取訴(sù)前(qian)財(cái)産(chǎn)保全措施，公司(si)主要銀(yín)行賬(zhàng)戶(hù)(hu)被凍(dòng)結(jié)，公司股票交易于(yu)2022年(nian)2月7日(ri)起(qi)被疊(dié)加實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示。