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日前，教育部负责人在国(guo)务院新闻办的发布会上透露，今(jin)年我(wo)国“双一流”高(gao)校(xiao)本科扩(kuo)招(zhao)。此前(qian)多所在京“双一流(liu)”高(gao)校已经“官宣”今年的扩招名额，其(qi)中清华大学将扩招150人，北京大学增加150个本科招生名(ming)额，中国人民大学扩招名额超100人，中国(guo)农业大学扩招计划更(geng)是多达500人(ren)。

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3💓🍇、投资者结构：港股机构投资者占比更高🍄，外资占比更高👚，美国债务风险扰动👘，美元走弱，外资寻求中国资产配置🍌🍓，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右🥝👛🩱🎒👠，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深🥒，根据港交所披露的最新数据🥿，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🍇🩱，其中海外机构投资者占比36%👿👄，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%👡。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制💘，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利🍊🥝🥿，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🍉，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌👛，东稳西荡下外资加速流入中国市场🍄👗🍒🍅，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A🍉🥑、H上市的企业🥻，外资机构持股占比越高🥥👢🍎，AH股溢价率越低（图表13）💛。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）😡🩱🍄👠，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%🥕🩱。

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投资建议：本轮谈判释放(fang)的出口管制逐步缓和信(xin)号以及整体缓和氛围，为(wei)稀土产(chan)业、恒生科技板块及AI中游与出口链条(tiao)带来了明显利好。然而，投资者仍应谨慎(shen)，切勿在情绪高点盲目追高。

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1、值得(de)註意的昰(shì)，茅(mao)檯(tái)這(zhè)(zhe)種提(ti)供全係(xì)産(chǎn)品方(fang)案，也昰(shi)延續(xù)了全毬(qiú)知名高耑(duān)(duan)消費(fèi)品所(suo)採(cǎi)取(qu)的筴(cè)畧(lüè)。例如知名奢侈品牌愛(ài)馬(mǎ)仕，其(qi)産品矩陣爲(wèi)消費者提供鮮(xiān)明的層(céng)次與(yǔ)特色，滿(mǎn)足用戶(hù)對(duì)高(gao)耑産品的箇(gè)性化需求；另一知名品牌(pai)卡地亞(yà)(ya)，衕(tòng)樣(yàng)採取(qu)品類(lèi)擴(kuò)展、價(jià)(jia)格分層與渠道創(chuàng)新等方式覆蓋(gài)消費者，産品覈(hé)心昰(shi)以歷(lì)史傳(chuán)(chuan)承、工藝(yì)創新咊(hé)情感共鳴(míng)深度螎(róng)郃(hé)，滿足消費者(zhe)從(cóng)物質到精神的多層次需(xu)求。

2、AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在结构性机遇。AI硬件产业需求高景气🥾，计算芯片有望加速放量的背景下👅🩲👠，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2💯🍉🧅，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟🍓，我们预计2026年需求将持续👄，1.6T光模块放量在即👗。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。