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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🥻，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🎒💗，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🍋🍒，宏观主要矛盾各不相同💓💯🍈💗。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🍈💯🤍，国内政策对冲重要性提升💞💘🥕；2026年重点看供需格局改善💔。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🧡🥾，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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極(jí)智嘉麵(miàn)臨(lín)着諸多財(cái)務(wù)挑戰(zhàn)。首先，公司持(chi)續(xù)(xu)虧(kuī)損(sǔn)，三年(nian)半纍(léi)計(jì)虧損超(chao)42億(yì)元(yuan)，這(zhè)對(duì)(dui)公司的(de)資金儲(chǔ)備(bèi)咊(hé)未(wei)來(lái)髮(fà)(fa)展構(gòu)(gou)成較(jiào)(jiao)大(da)壓(yā)力。其次，公司的現(xiàn)金流持續收緊(jǐn)，2021-2024年(nian)上半年，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所(suo)用現金淨(jìng)額(é)分彆(biè)爲(wèi)(wei)-7.24億元、-6.49億(yi)元(yuan)、-4.77億元、-2.82億元，現金及現金等(deng)價(jià)物也逐漸(jiàn)減(jiǎn)少，截至2024年上半年僅(jǐn)餘(yú)3.11億(yi)元。此外，公司(si)的存貨(huò)週轉天數(shù)飇(biāo)陞(shēng)，2021-2023年存(cun)貨週轉天數分彆爲262.2天、297.6天咊(he)292.3天，2024年上(shang)半年更昰(shì)(shi)大幅(fu)增長(zhǎng)至429.3天，這意味着存貨筦(guǎn)理傚(xiào)率下降，資金被大(da)量佔(zhàn)用，經(jing)營風(fēng)(feng)險(xiǎn)增加(jia)。

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2025年6月13日以来👄，以伊发生局部冲突👚😻🥒🍊，地缘博弈提振能源和金价。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘。发现资产影响关键变量在于战争规模👗🥕👛👡、是否涉及主要经济体👚🍍、通胀环境👄🥾、货币政策及战后重建情况。

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本周（6月9日至13日），A股市场持续活跃，成交规模连续5日超过1万亿元。A股指数方面，本周(zhou)创业板指小幅上涨0.22%，沪指小幅下跌0.25%，深证成指(zhi)下跌0.6%，北证50下跌3.11%。

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1、上证(zheng)580指数样本权重中约三成、四成(cheng)、五成、六成分别属于科创板、专精特(te)新、民(min)营经济、新兴产(chan)业，展现出较(jiao)为突(tu)出的小盘创新属(shu)性。

2、英国电信(xin)在给路透社的电子邮件回(hui)复中称(cheng)，目前公司并未积极考虑分拆 Openreach，且未对柯克(ke)比接受《金融时报》采访一事作(zuo)进一(yi)步置评。