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短期金融搭台，成(cheng)长唱戏(xi)。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国(guo)防军工是弹性较(jiao)高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估(gu)值重估是趋(qu)势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结(jie)构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋(qu)势突破。看好三个宏大(da)叙事强相关资产，黄金、稀(xi)土(tu)和国防军工。战略看好港股是潜在(zai)牛市(shi)中的领涨市场。

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6月29日，中国首个脑机接口未(wei)来产(chan)业(ye)集聚区“脑智天地”在(zai)上海启动建设。它(ta)地处上海新虹(hong)桥国际医学(xue)中心，将发挥重(zhong)点区域产业和临床资源优势，推动脑机接口创新资源集聚、技术(shu)产业协同发展，培育具有国(guo)际影响力的未(wei)来产业集群。

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下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购。拟于下周二（7月(yue)1日）申购的(de)同宇新材，主营业(ye)务为电子树脂的研发、生产和销售，主要应用于(yu)覆铜板生产。

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3月(yue)11日，緻尚(shang)科技公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)(yi)元，轉讓(ràng)(rang)給(gěi)河南泓淇光電(diàn)子(zi)産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱“泓淇光電基金”）。此交易于2025年1月27日籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)讅(shěn)議。

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1、此次標(biāo)的資産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)上竝(bìng)不陌生，其曾昰(shì)緻(zhi)尚科(ke)技控股子(zi)公司。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，緻尚科技自2020年起分堦(jiē)(jie)段收購(gòu)(gou)福可喜瑪股權(quán)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持股(gu)53%。

2、2、需求方面：预计下半年新增(zeng)地方**专项债券发(fa)行进度有望加快，其中包括(kuo)支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目(mu)建设的资金。下半(ban)年出口压力可能加大，基(ji)建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力，然而基建实物工(gong)作量(liang)可能仍(reng)将(jiang)处于偏低水(shui)平。下半年，南方雨季逐渐北移，国内沥(li)青刚需逐渐恢(hui)复，下游(you)实际消耗能力提升。6-7月华南(nan)以及长三角(jiao)地区受梅雨季节影响，需求维持清淡，北方地(di)区项目施工陆续增多(duo)，对整体需(xu)求有一定支撑。8-10月南北方赶(gan)工需求量增加，特(te)别是“十四五”收官之(zhi)年，部分高速项目进入路面(mian)铺设阶(jie)段，将带动需求持续释放，整体供(gong)需或阶段性收紧。‌