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1、北美头部云厂(chang)商1Q25业绩多数(shu)超(chao)预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧(you)，AI基础设施投入持续性(xing)超预(yu)期(qi)；关税影响有(you)限(xian)。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云(yun)服务收入及利润表现，AI应用商业价(jia)值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今(jin)年云厂商AI资本(ben)开支(zhi)投入有望延续较高增速，AI基础设施需(xu)求持续性超出市(shi)场预期。关税方面，在当前(qian)关税政(zheng)策下，由于海(hai)外通(tong)信板块厂(chang)商大多进行全球化布(bu)局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地(di)，需要承担的关税有限；且企(qi)业大多定价权较强，能够将关税影(ying)响通过提价等举措转移至(zhi)下(xia)游客户，因此我们(men)判(pan)断关税对(dui)海外通信板块利润率影响有限，在AI投(tou)入持续的背景下，对需求(qiu)影响亦有限。

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